本文轉自：證券日報
轉債代碼：113644 轉債簡稱：艾迪轉債 公告編號：2023-039
證券代碼：603638 證券簡稱：艾迪精密
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●轉股價格：23.74元/股
●轉股期限：2022年11月18日至2028年4月14日
●相關風險提示：根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉換公司債券》規(guī)定，本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2023年8月30日起算。截至2023年9月12日收盤，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件。
一、可轉債上市發(fā)行概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準煙臺艾迪精密機械股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕496號）核準，煙臺艾迪精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日公開發(fā)行了1,000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額100,000萬元。本次發(fā)行的可轉換公司債券已于2022年5月12日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“艾迪轉債”，債券代碼“113644”。
根據(jù)《煙臺艾迪精密機械股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”），本次發(fā)行的“艾迪轉債”初始轉股價格為23.96元/股。歷次轉股價格調(diào)整情況如下：
2022年6月8日，因公司實施2021年年度權益分派，轉股價格由23.96元/股調(diào)整至23.84元/股，調(diào)整后的轉股價格自2022年6月8日起生效，具體情況詳見公司于2022年6月1日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于可轉債轉股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-038）。
2022年6月28日公司回購注銷1,392,244股限制性股票，回購價格為26.16元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉債的轉股價格不變，仍為23.84元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整艾迪轉債的轉股價格。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月24日披露的《艾迪精密關于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2022-042）。
2023年6月5日，因公司實施2022年年度權益分派，轉股價格由23.84元/股變更為23.74元/股，調(diào)整后的轉股價格自2023年6月5日起生效，具體情況詳見公司于2023年5月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于因2022年度利潤分配調(diào)整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-026）。
2023年6月27日公司回購注銷1,832,796股限制性股票，回購價格為25.94元/股。因本次回購注銷的限制性股票占公司總股本比例較小，經(jīng)計算并四舍五入，本次限制性股票回購注銷完成后,艾迪轉債的轉股價格不變，仍為23.74元/股，故公司本次限制性股票回購注銷完成后不調(diào)整艾迪轉債的轉股價格。具體內(nèi)容詳見公司2023年6月21日披露的《艾迪精密關于限制性股票回購注銷不調(diào)整可轉債轉股價格的公告》（公告編號：2023-030）。
二、可轉債轉股價格向下修正條款及可能觸發(fā)情況
（一）轉股價格向下修正條款
根據(jù)《募集說明書》的可轉債發(fā)行方案，本次發(fā)行的“艾迪轉債”轉股價格向下修正條款如下：
1.修正權限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案。
轉股價格向下修正方案須提交公司股東大會表決，且須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意，持有本次發(fā)行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價。同時，修正后的轉股價格不得低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉股價格調(diào)整的情形，則在轉股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉股價格和收盤價格計算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉股價格和收盤價格計算。
2.修正程序
如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)行。
（二）轉股價格向下修正條款預計觸發(fā)情況
本次觸發(fā)轉股價格修正條件的期間從2023年8月30日起算，截至2023年9月12日收盤，公司股票已有10個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即20.18元/股），預計觸發(fā)轉股價格向下修正條件。若未來觸發(fā)轉股價格向下修正條款，公司董事會將召開會議決定是否行使“艾迪轉債”轉股價格的向下修正權利。
三、風險提示
公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“艾迪轉債”的轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
煙臺艾迪精密機械股份有限公司
董 事 會
2023年9月13日
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